Unser Beratungsprozess im Überblick
Wir kombinieren systematische Analysen mit individueller Beratung. Sie profitieren von einem klaren Prozess, bei dem Ihre Ziele und Anforderungen stets im Mittelpunkt stehen.
Unser Team
Julia Steinert
Finanzexpertin
Julia sorgt mit langjähriger Erfahrung für fundierte und nachvollziehbare Einschätzungen.
Tobias Fink
Senior Berater
Tobias analysiert Ihre Portfolios stets neutral und liefert verständliche Empfehlungen.
Janina Kraft
Kundenbetreuung
Janina sorgt für die reibungslose Kommunikation und ist bei Fragen immer erreichbar.
Ablauf Ihrer Beratung
Tobias Fink
Senior Berater
"Unser Ziel ist es, für Sie eine nachvollziehbare und transparente Grundlage für Ihre Finanzentscheidungen zu schaffen. Wir gehen individuell auf jedes Anliegen ein."
Tag 1
Vorgespräch führen
Im ersten Schritt klären wir alle offenen Fragen zu Ihrer aktuellen Situation und besprechen Ihre Zielsetzung gemeinsam.
Tag 2–3
Datenaufnahme und Analyse
Sie geben relevante Unterlagen frei. Wir prüfen bestmöglich alle wichtigen Kennzahlen sowie Strukturen und Trends in Ihrem Portfolio.
Tag 4
Auswertung und Erläuterung
Sie erhalten von uns einen transparent aufbereiteten Bericht mit Erläuterungen zu Stärken und Schwächen sowie konkreten Hinweisen.
Im Anschluss
Individuelle Nachbesprechung
Gemeinsam besprechen wir die Bewertung und erörtern Ihre Rückfragen. Bei Bedarf erhalten Sie zusätzliche Empfehlungen.
Neutrale Beratung vs. Produktverkauf
Wählen Sie eine Begleitung, bei der Ihre Interessen im Fokus stehen
Wir setzen auf Objektivität und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen – im Gegensatz zu provisionsbasierten Modellen.
Unabhängiges Gutachten
Fokussiert auf Ihre individuelle Situation und Ziele.
Objektive Analyse
Unsere Empfehlung ist nicht an Produkte geknüpft.
Transparente Kostenstruktur
Sie erhalten alle Kosten offen und nachvollziehbar.
Individuelle Zielsetzung
Ihre persönlichen Vorgaben stehen klar im Mittelpunkt.
Ergebnisoffene Einschätzung
Keine Vertriebsinteressen im Beratungsprozess.
Vertrauliche Behandlung
Datenschutz nach höchsten Standards.
Provisionsbasierte Beratung
Abhängig von Produktabschluss und Anbieter.
Objektive Analyse
Unsere Empfehlung ist nicht an Produkte geknüpft.
Transparente Kostenstruktur
Sie erhalten alle Kosten offen und nachvollziehbar.
Individuelle Zielsetzung
Ihre persönlichen Vorgaben stehen klar im Mittelpunkt.
Ergebnisoffene Einschätzung
Keine Vertriebsinteressen im Beratungsprozess.
Vertrauliche Behandlung
Datenschutz nach höchsten Standards.